Boostez vos rapports Salesforce

Les rapports et tableaux de bord Salesforce sont des éléments clés pour les équipes d’opérations marketing et commerciales de toutes tailles. Ils permettent de compiler et d’analyser rapidement et facilement de grandes quantités de données Salesforce. Ils sont essentiels pour aider les entreprises à comprendre les performances passées et à fournir des indicateurs avancés pour les résultats futurs.

Bien que les organisations puissent s’appuyer sur les rapports Salesforce, il existe une fonctionnalité de création de rapports qui porte les capacités de reporting des organisations à un niveau supérieur.

Formules de résumé et de ligne

De la même manière que la création de champs personnalisés dans Salesforce peut augmenter la valeur d’un enregistrement particulier, les rapports Salesforce vous permettent de créer des calculs personnalisés basés sur vos données Salesforce pour obtenir des informations plus significatives.

Un bon point de départ consiste à intégrer les taux de conversion dans vos rapports de source de leads marketing. Par exemple, un rapport marketing qui suit le nombre de leads marketing générés chaque mois par source de leads. 

En supposant que le rapport ait la source de leads regroupée dans un rapport de synthèse, une formule telle que celle ci-dessus (CONVERTED:SUM/RowCount) peut être insérée pour vous donner une colonne qui calcule le taux de conversion pour chacune de vos sources de leads. Cela vous permet d’identifier rapidement quelles sources génèrent les meilleurs leads et lesquelles pourraient générer du volume de leads, mais pas de conversions de lea

To take it one step further, adding a time grouping to your data, such as Lead Create Date, then shows how Pour aller plus loin, l’ajout d’un regroupement temporel à vos données, comme la date de création du lead, montre ensuite comment vos taux de conversion évoluent au fil du temps.

Ces mêmes types de calculs peuvent être appliqués à d’autres domaines, tels que l’identification des taux de réussite des opportunités par représentant commercial, secteur d’activité ou autres segments pertinents.

Au-delà des calculs simples, des options de calcul de fonction Salesforce plus avancées existent également pour une analyse plus approfondie avec des capacités logiques, mathématiques et de résumé.

Un exemple de cela est le calcul suivant qui calcule le pourcentage de revenus basé sur les plannings de produits.

L’intégration de ceci dans un rapport de synthèse regroupé par compte ou par secteur d’activité fournit une excellente analyse de la provenance actuelle des revenus.

Intéressé à en savoir plus?

Nouveau dans les formules?

• Découvrez ce projet Trailhead sur la façon d’Évaluer les données de rapport avec des formules.

Vous utilisez déjà des formules?

• Écrivez-moi une note. J’adore savoir comment les autres utilisent les formules et les informations qu’elles fournissent.

Vous cherchez à améliorer votre jeu de rapports Salesforce?

• Découvrez ce Trailmix que j’ai créé dédié aux Rapports et tableaux de bord Salesforce.